Внедрение CRM-системы в крупном национальном Банке

Клиент - является одним из наиболее динамично развивающихся кредитно-финансовых учреждений, экономические показатели которого свидетельствуют о финансовой стабильности и значительном потенциале развития. Подтверждением устойчивости нынешнего положения Банка и уверенности в завтрашнем дне служат рост собственного капитала, значительное увеличение клиентской базы и расширение спектра услуг, оказываемых Банком. Банк оказывает широкий перечень финансовых услуг физическим лицам и организациям уже более 20 лет.

Основными целями доработки и внедрения обновленной CRM-системы являлись:

• повышение эффективности и точности обработки большого потока обращений потенциальных клиентов;
• агрегация и анализ статистики поступивших обращений;
• организация и контроль работы менеджеров с клиентами.

Внедрение системы обработки лидов (Lead Management System) на базе модифицированной CRM с открытым кодом vTiger CRM.

В ходе выполнения работ, на этапе сбора информации, были:

• проанализированы текущие процессы обработки обращений;
• выработано концептуальное решение;
• разработано техническое задание на модификацию CRM системы.

На этапе внедрения были:

• развернута исходная версия vTiger CRM;
• произведена программная доработка до требуемого функционала;
• произведена конфигурация, настройка и интеграция в соответствии с техническим заданием;
• произведено тестирование и ввод в промышленную эксплуатацию системы;
• разработан комплект документации и инструкций.

Специалистами компании ЮГИС групп внедрена функциональная система обработки обращений за услугами от физических и юридических лиц. В результате внедрения системы:

• сократилось время обработки обращений;
• сократилось количество потерянных обращений;
• повысилось количество собираемой информации;
• появилась возможность строить графические и табличные отчеты для анализа эффективности работы процессов и людей;
• появилась возможность отслеживать эффективность маркетинговых мероприятий.